CIE / Dokumentation
Kundeninformationen und menschliche Entscheidungen.
Halten Sie Käufer, Bedarf, Kundenantwort und nächste Aufgabe zusammen. Legen Sie fest, wer Angebote prüft und Zusagen freigibt, bevor Systeme verbunden werden.
Fakten, Annahmen und Vorschläge trennen
Halten Sie Kundenaussagen, Anforderungen, Quellen, Umfangsänderungen und aktuelle Vorschläge klar fest. Trennen Sie Fakten von Annahmen. E-Mails, Anrufverlauf, Nachrichten, Angebote und nächste Aufgaben gehören zur selben Verkaufschance.
Entscheidungsunterlagen vorbereiten
Nennen Sie Prüfgrund, betroffene Regel, Wahlmöglichkeiten und fehlende Nachweise. Eine zuständige Person prüft den Fall. Zustimmung, Änderung, Ablehnung und Rückfrage haben unterschiedliche Folgen. Ändert der Kunde den Liefertermin, geht der betroffene Vorschlag erneut zur Prüfung statt eine frühere Freigabe zu übernehmen.
Ergebnisse und Übergaben prüfen
Prüfen Sie Phase, Zuständigkeit, offene Fragen, nächsten Schritt und Ergebnis. Halten Sie Gründe für Absagen oder Angebotsverzicht fest. Lernen kann bessere Fragen und Regeln vorschlagen; Änderungen gibt eine berechtigte Person frei. Stimmen Sie Verantwortung und Rechte für den Ablauf ab.